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“行業(yè)整體虧損天证，反映了高精地圖近年來艱難的發(fā)展局面浸萤。圖商們意識到不能單一依賴高精地圖，加緊研發(fā)新技術和業(yè)務模式哀买，在難熬的寒冬中拼命求生顷锰。”

@科技新知 原創(chuàng)

作者丨思原 編輯丨蕨影

一則國家安全部的泄密提醒亡问，將沉寂已久的高精地圖廠商們推上浪尖官紫。

簡單來看就是說有境外公司，通過與我國具有測繪資質(zhì)的公司合作州藕，以開展汽車智能駕駛研究為掩護束世，在我國內(nèi)非法開展地理信息測繪活動。給到的原因也十分明了，經(jīng)濟利益的誘惑驅(qū)使毁涉。

雖然有不少被推上臺前的公司出面回應了此事沉帮，但我們?nèi)匀荒軓脑撌录心芸吹絿鴥?nèi)智駕，尤其是高精地圖廠商的窘境薪丁。

其實有關智能駕駛近幾年一直是業(yè)內(nèi)關注的焦點，“有圖”還是“無圖”的爭論馅精，更是喋喋不休严嗜。從去年傳出特斯拉FSD入華消息后，也有不少車企相繼站出來表達對高精地圖的嫌棄洲敢。

而轟轟烈烈的“去”高精地圖運動一年后漫玄，圖商們的生存環(huán)境也持續(xù)惡化。而這個行業(yè)似乎已經(jīng)來到了消失邊緣摆采，但事實真是如此嗎猬笑？高精地圖真的要涼了嗎？圖商們未來還有哪些機會选从？又需要面對怎樣的風險呜颓？

01.

“去圖”加速，從寵兒到棄兒

從去年開始麦咪，行業(yè)經(jīng)歷了一輪高強度的“重感知候摹、輕地圖”宣傳轟炸，導致“去高精地圖的進程越快≈智駕能力越好=智駕體驗越好”的觀點悄然彌漫開娄勒。

如果去年這個時候來看她添，這一觀點并不扎實。因為當時車企在宣傳智駕方案時的話術馋奠，清一色的用了同一個表述屎洒，那就是“不依賴高精地圖”，顯而易見丰吐，當時的車企并不想完全為高精地圖判死刑虑稼。

但轉折在2023年上海車展。伴隨搭載ADS2.0的問界新M7上市势木，華為宣布2023年內(nèi)城區(qū)智駕領航輔助（城區(qū)NCA）將實現(xiàn)全國都能開动雹、無圖也能用。

華為“去圖化”的行動跟压，迅速引發(fā)了圖商們的警惕胰蝠。其中四維圖新CEO程鵬更是在公開場合炮轟，“部分車企之所以強調(diào)‘無圖’技術路線震蒋，主要是因為無地圖資質(zhì)茸塞、無知識產(chǎn)權、無安全敬畏〖嘏埃”

但圖商的“掙扎”噪窘，并不能延緩車企去圖的速度。今年3月效扫，華為余承東表示倔监，因高精地圖更新過慢，華為城區(qū)NCA將不再依賴高精地圖计侯。此后帝畸，多家車企紛紛加入不依賴高精地圖的行列，小鵬傻当、理想等比較激進的車企邀安，在今年更是直接提出了“去圖”、“無圖”的口號堤型。

對車企來說扬瘸，高精地圖來得快去得也快。2021年圖商和車企還處在甜蜜期教物，如此級別精度乌骇，可以提供道路拓撲關系，又稱車道級地圖服務糊争。當時整個行業(yè)還沒意識到高精地圖的局限彩梅，直到要做城市NOA時，問題才開始暴露稍记。

且不說越來越難申請的甲級測繪資質(zhì)巩恼，城市高精地圖的更新頻次、成本靠抑，根本無法滿足車企的需求量九。高速上的高精地圖，能做到每季度更新颂碧，城市道路無法做到這一點荠列。一個城市1000公里的道路，一年后三分之一會發(fā)生變化载城。

鮮度無法保證肌似，強行在城市使用高精地圖，只會徒增成本不增效果诉瓦，且無法保證準確性川队。

要跟上“開城大賽”的進度，唯有去掉高精地圖睬澡，舉起無圖大旗固额。

但是不能否認的是，高精地圖現(xiàn)階段乃至未來，依舊是自動駕駛能力攀升bukehuoque的超視距傳感器斗躏。當真要“無圖”逝慧，只能進一步提升系統(tǒng)對傳感器與高算力計算平臺的“成癮性”依賴，終導致總體成本愈發(fā)不可控父森。

例如智駕車輛僅靠實時感知順利通行十字路口保跨，想要順利實現(xiàn)，特斯拉此前給出過答案秽烫，專門訓練一個參數(shù)量達到7500萬的神經(jīng)網(wǎng)絡“Lanes Network”强媚，這個模型在運行時大約會占用計算平臺峰值算力的10%，其作用只是“讓車輛弄明白面前每條車道到底通向哪里”枷澜。

而這僅僅是理論脓额，現(xiàn)實的復雜度可能比想象中更高蜒媳。在繁華城市的大型路口跷缀，充滿了各種可能性的標線、紅綠燈和道路連接關系古贡，連人類老司機都會蒙圈那捍，更不要說剛剛進城的智駕車輛。

另外對智駕車輛來說签党，高精地圖對靜態(tài)交通元素槐滔、道路連接關系的jingque表達，可以為感知系統(tǒng)減負谒所，節(jié)省計算資源热康，騰出的算力可用于更好地感知動態(tài)物體；另一方面劣领，它提供的先驗信息和省出的算力姐军，也會降低智駕算法中預測和規(guī)控模塊的難度。

因為這些特性尖淘，對于尚未將高階智駕作為安身立命之本的傳統(tǒng)車企奕锌，高精地圖在現(xiàn)階段顯得更為必要，甚至有廣汽等車廠親自下場重金投入高精地圖村生。因此惊暴，在“去圖還是留圖”這個問題上，他們選擇做沉默的大多數(shù)趁桃，多少給了圖商繼續(xù)做下去的底氣辽话。

02.

“瘦身”革命，妥協(xié)還是創(chuàng)新卫病？

盡管圖商們從未離開智駕舞臺屡穗，但生存艱難卻是不爭的事實，車企降低高精地圖的權重已經(jīng)是不可逆轉。

不過揖漫，面對智駕算法的快速進化和白熱化的智駕進城競賽锤楷，國內(nèi)主流圖商紛紛變陣，他們不約而同的選擇“輕量級高精地圖”垄坡，這也讓“重感知輕地圖”有了另外一層意思间皮。

就像是“大勝和大敗”∏砗看似截然相反的兩個詞罩音，其實可以表達同一個意思。而“輕地圖”該如何理解蚯巍，是輿論狂歡的“輕視”试旬，還是業(yè)內(nèi)共識的“輕量化”？“重感知輕地圖”從不應被理解為必須選擇一方浅涛，而應理解為對合作雙方的再分配與再平衡注寥。

與篤定自動駕駛可“無圖”相比，圖商也更早進入對高精地圖產(chǎn)品的批評與自我批評環(huán)節(jié)恤锣。針對高精地圖幾個大缺點廷蓉，陸續(xù)推出輕量化產(chǎn)品。輕地圖马昙，簡單理解桃犬，可以提供車道級服務，但缺少定位圖層行楞，精度為分米級攒暇。低精地圖，主要提供道路級的道路信息和拓撲關系子房。

傳統(tǒng)的高精地圖在制作時形用，通常盡量選用搭載高規(guī)格傳感器的采集車，并進行多次采集池颈，以此降低誤差尾序。而輕量級高精地圖則將地圖的精度要求略微降低（但仍在亞米級），并對算法進行升級躯砰，因而提升了對誤差的容錯度每币，可以實現(xiàn)一次采集即成圖，免除了多次采集帶來的額外成本琢歇。

此外峰遇，輕量級高精地圖對地圖的精度以及元素豐富度也進行了適度裁剪。

舉個例子拭牌，此前高精地圖會把每一個紅綠燈的jingque位置以及哪個燈控制哪條車道等具體信息標注出來篡前，輕量級高精地圖只需提示紅綠燈的大致方位户克，結合車輛本身的感知能力便可實現(xiàn)原有高精地圖的效果。

當然泡愉，這也讓高精地圖的成本有了質(zhì)的降低输僻。四維圖新高管此前在接受采訪時稱，其場景地圖可以將高精地圖的成本從“幾萬塊直接降到百元級”锄灾。在這樣的背景下春庇，重感知加持的實時建圖和高精地圖會有一定程度的此起彼伏關系，但很難說哪一個是非必要產(chǎn)品覆霹。

毋庸置疑猜逮，圖商們已經(jīng)開始求變，至于高精地圖會不會消失這個問題煞陵，從技術層面照菱，即便車企的感知技術再先進，甚至將來實現(xiàn)端到端航邢，也無法繞開基本的導航地圖耕赘，在這方面圖商們已經(jīng)跟上了車企的腳步。不管車企說法上怎么變翠忠，有基本的先驗信息確實好太多鞠苟。

在法規(guī)層面乞榨，更是仍存變數(shù)秽之。有技術人員談到，目前甲級導航測繪地圖上吃既，國家的政策只會越收越緊考榨，不可能越來越松。而理論上只有具備測繪資質(zhì)的企業(yè)才具備數(shù)據(jù)的收集和管理權鹦倚。也就是說就算車企收集了大量的數(shù)據(jù)河质，也必須找第三方圖商“托管”。

值得一提的是震叙，除了蔚小理以及華為這些有互聯(lián)網(wǎng)基因的車企掀鹅，包括比亞迪、長城媒楼、上汽出蛾、廣汽等等這些傳統(tǒng)車廠，并沒有將無圖NOA的核心能力观哲，真正掌握在自己手中掏躬。這也意味圖商們完全有做生意的空間。

高德方面預計担戏，到2025年续疲，將有六七百萬的汽車需要使用高精地圖偶画。但現(xiàn)實的是，對于傳統(tǒng)車廠來說嘁梦，無圖不無圖似乎并不重要祟期。做到了無圖的小鵬，依然賣不好車滩蔼。而去年還在說“無人駕駛是扯淡”的比亞迪舅兑，硬是靠著DM-i技術等綜合實力，月銷量沖到了40萬輛水平得稼。

圖商們或許暫時看不清算法的上限腐蛀，才說出“BEV+Transform的本質(zhì)上是擺脫激光雷達，能夠用更為便宜的傳感器實現(xiàn)智駕功能回溺，而不是擺脫高精地圖春贸。”不過未來大概率是遗遵，高精地圖會逐漸退出舞臺萍恕，這是由自動駕駛的技術趨勢決定的。

圖商敗給算法车要，也許是智駕的終局允粤。

03.

集體虧損，轉型還是消亡翼岁？

危機感通常會加速技術進程类垫，圖商對于“被拋棄”的可能性并非沒有壞打算±牌拢可與其自怨自艾悉患，不如加緊研發(fā)以應對不時之需。

事實上榆俺，圖商們很早就意識到了不能把全部砝碼都押在高精地圖上售躁。2017年，四維圖新收購合肥杰發(fā)科技扯殴，將業(yè)務延伸到汽車電子芯片領域缰鹏，并在后續(xù)幾年逐漸形成智云、智芯鬓惶、智艙和智駕四大業(yè)務板塊榄路，全面布局智能化賽道。

但幾年過去喳睬，這些圖商并沒有止住虧損步伐蔼于。四維圖新2023年營收31.22億元，同比下降6.72%泥出。其中柴怒，智駕業(yè)務營收為3.76億元尾疟，同比增長187.28%；智云業(yè)務營收17.48億元肩雾，同比下降15.14%垫弱。原因在于導航地圖收入下降，以及客戶定制化需求增加導致人工成本增長症杏。

進入2024年装获，上半年雖然有16.67億的營收，但整體虧損來到了3.56億元厉颤。其中智云穴豫、智芯與智艙業(yè)務均實現(xiàn)了營收增長，只有智駕業(yè)務出現(xiàn)了營收下滑逼友，同比降幅為13.7%精肃。

更為細致的來看智駕業(yè)務，財報顯示帜乞，2022年末至今年6月末司抱，四維圖新基于地平線J2芯片的一體機累計出貨量近74萬臺，基于J2芯片的一體機和基于J3芯片的域控制器新獲得數(shù)家國內(nèi)頭部車廠的正式定點黎烈，其中基于J2芯片的方案將在今年下半年開始量產(chǎn)交付习柠。

今年8月，四維圖新回復投資者提問時表示照棋，從低階智駕到高階智駕资溃，從行車域到泊車域，公司跟客戶的合作是逐步拓展的必怜，具體的量要跟對應車型的銷售情況走魁夫。有分析認為城汹，四維圖新上半年智駕業(yè)務收入下滑偷菩，可能與下游客戶整車產(chǎn)品市場表現(xiàn)不佳有關。

再看智芯業(yè)務上拄下，今年上半年咳蚣，四維圖新智芯業(yè)務營業(yè)收入2.53億元，同比增長13.55%鸳咐，但由于成本增幅更大嘁拖，智芯業(yè)務毛利率相較上年同期減少16.08個百分點。

四大業(yè)務中只有智艙業(yè)務是上半年唯一實現(xiàn)雙增長的泥觉，其營收為2.65億元瘸利，同比增長9.37%，毛利率為21.24%紊捉，相較上年同期增加6.43個百分點怯路。

高精地圖一哥的日子都不好過纲缠，小弟們更是如此。背靠上汽的中海庭2023年營收1.54億元蛉加，凈利潤虧損3.92億元蚜枢。2024上半年營收5538.71萬元，虧損3864.67萬元针饥。同時厂抽，中海庭的凈資產(chǎn)由正轉負，短期借款累計金額更是達到2.17億元丁眼。某種意義上筷凤，已經(jīng)資不抵債的中海庭，更能代表過去幾年國內(nèi)高精地圖創(chuàng)業(yè)浪潮的一個縮影苞七。

“無圖對圖商的影響還是有點大嵌施，我們都是考慮轉型與適應這種趨勢∶а迹”來自圖商中海庭的一位內(nèi)部人士表示吗伤，公司與上汽合作較多，目前主要提供基于無高精地圖的技術支持硫眨，但具體有哪些業(yè)務開展足淆，該人士以沉默作答。

雖然時代變遷下织岁，高精地圖正被車企拋棄赃织，但現(xiàn)在斷言“高精地圖已死”還為時尚早，畢竟不管智駕系統(tǒng)着脐，激光雷達還是芯片氨筑，智駕產(chǎn)業(yè)鏈里幾乎家家都在虧損。從商業(yè)化上看畸居，圖商們都在通過管理創(chuàng)新瑰齐、技術創(chuàng)新等多種方式提高鮮度、降低成本栅洁，從而在自動駕駛量產(chǎn)化落地的進程中找到屬于自己的商業(yè)價值仔醒。

只是在難熬的寒冬中，總有人等不到春天劳诽。